Kryptomarkt gerät ins Wanken

Das ver­gan­gene Jahr war ein hartes Jahr für Kryp­towährun­gen, denn Bit­coin, der größte dig­i­tale Ver­mö­genswert der Welt, ver­lor fast 65 % seines Mark­twerts. Kryp­to-Enthu­si­as­ten wur­den von ein­er Rei­he unglück­lich­er Ereignisse wie dem Absturz von Ter­ra Luna, dem Zusam­men­bruch der großen Börse FTX und ungün­sti­gen makroökonomis­chen Bedin­gun­gen über­rascht. Im Jahr 2023 erholt sich Bit­coin in ein­er Aufwärts­dy­namik, die teil­weise auf ermuti­gende makroökonomis­che Bedin­gun­gen zurück­zuführen ist.

Darüber hin­aus hat der sich ver­schlechternde Zus­tand des US-Banken­sys­tems die Anleger dazu ver­an­lasst, nach Alter­na­tiv­en zu tra­di­tionellen Finanzin­stru­menten zu suchen. In diesem Jahr ist Bit­coin um 80 % gegenüber dem Vor­jahr gestiegen, obwohl der Ver­mö­genswert immer noch fast 50 % von seinem Reko­rd­hoch von 69.000 US-Dol­lar im Novem­ber 2021 ent­fer­nt ist. Das let­zte Jahr war eines der schwierig­sten für die Kryp­towährungs­branche, da viele Betreiber von dig­i­tal­en Ver­mö­genswerten in Konkurs gin­gen”, sagte Jirayut Srup­srisopa, Grün­der und Geschäfts­führer von Bitkub Cap­i­tal Group Hold­ing Co Ltd, Thai­lands führen­der Kryp­towährungsplat­tform, und ver­wies auf den Konkurs von Luna, FTX und Three Arrows.

Nach der Schließung der Sil­ver­gate Bank und der Sig­na­ture Bank in den USA wird erwartet, dass der Markt weit­eren Her­aus­forderun­gen in Form von stren­geren Vorschriften, neuen Bankpart­ner­schaften und einem gerin­geren Ver­trauen unter den Inve­storen gegenüber­ste­ht. Laut Jirayut erlebte Bit­coin in der ersten Jan­u­ar­woche den größten Ein­bruch auf 16.000 Dol­lar, aber der Preis hat sich wieder auf 30.000 Dol­lar erholt, vor allem nach mehreren Banküber­fällen in den USA. Der Markt hat sich haupt­säch­lich seitwärts bewegt, mit weniger Volatil­ität im Ver­gle­ich zum let­zten Jahr”, sagte er.

Das Vol­u­men hat noch nicht wieder den Höch­st­stand von 2021 erre­icht. Wir befind­en uns bei einem Vier­tel des Höch­st­standes.” Laut Coin­tele­graph ist die Mark­tkap­i­tal­isierung von Bit­coin im Jahr 2023 um 194 Mil­liar­den Dol­lar gestiegen, mit einem Wach­s­tum von 66% seit Jahres­be­ginn, das die Top-Bankak­tien der Wall Street inmit­ten der zunehmenden Angst vor ein­er glob­alen Bankenkrise über­trifft. In Thai­land liegt das Han­delsvol­u­men jet­zt im Durch­schnitt bei 1 Mil­liarde Baht pro Tag, aber während des Höhep­unk­ts kon­nte Bitkub 4 Mil­liar­den Baht ver­buchen”, sagte Herr Jirayut.

DER STAUB HAT SICH NICHT GELEGT

Nach dem Zusam­men­bruch mehrerer Kryp­towährungs­börsen im ver­gan­genen Jahr und einiger US-Banken zu Beginn dieses Jahres hat sich der Staub im Bere­ich der dig­i­tal­en Ver­mö­genswerte noch nicht voll­ständig gelegt”, sagte er. Die Krisen sind noch nicht vor­bei”, sagte Herr Jirayut. Einige 327 kleinere Banken sind immer noch gefährdet, da die USA vor dem Dilem­ma ste­hen, entwed­er die Infla­tion durch eine Erhöhung der Zinssätze zu kon­trol­lieren oder die Banken auf­grund von Liq­uid­ität­sen­g­pässen zu schützen”, sagte er.

Die US-Auf­sichts­be­hör­den, darunter die Fed­er­al Reserve, die Fed­er­al Deposit Insur­ance Cor­po­ra­tion und das Office of the Comp­trol­ler of the Cur­ren­cy, haben Ende Feb­ru­ar nach den jüng­sten Bankzusam­men­brüchen in ein­er gemein­samen Erk­lärung die Banken vor den Liq­uid­ität­srisiken gewarnt, die mit Kryp­toun­ternehmen als Kun­den ver­bun­den sind.

Die Auf­sichts­be­hör­den wiesen auf dro­hende Liq­uid­ität­srisiken hin, die von Kryp­to­be­treibern auf­grund des unvorherse­hbaren Aus­maßes und Zeit­punk­ts der Ein- und Auszahlun­gen von Ein­la­gen verur­sacht wer­den. Wenn sich die Ein­la­gen­ba­sis ein­er Bank auf mit Kryp­towährun­gen ver­bun­dene Unternehmen konzen­tri­ert, die in hohem Maße miteinan­der ver­bun­den sind oder ähn­liche Risiko­pro­file aufweisen, kön­nen die Ein­la­gen­schwankun­gen auch kor­re­liert sein und das Liq­uid­ität­srisiko kann sich weit­er erhöhen”, heißt es in der Erklärung.

EIN WEIT­ER­ER AUSFALL

In der Zwis­chen­zeit ist Bit­trex, ein­er der größten Betreiber von dig­i­tal­en Ver­mö­genswerten, der jüng­ste Fall, sagte Herr Jirayut. Allerd­ings sind die Schocks in diesem Jahr deut­lich geringer. Es kön­nten noch mehr kom­men”, sagte er.

Die in Seat­tle ansäs­sige Kryp­towährungs­börse meldete kür­zlich Konkurs an, wobei nur inländis­che Unternehmen betrof­fen waren. Bit­trex Glob­al, das außer­halb der USA tätig ist, wird weit­er­hin Dien­stleis­tun­gen anbi­eten. Bit­trex hat mehr als 80 Mitar­beit­er ent­lassen. Bit­trex hat Bericht­en zufolge mehr als 100.000 Gläu­biger mit einem geschätzten Ver­mö­gen von 500 Mil­lio­nen bis 1 Mil­liarde US-Dol­lar. Als Grund für die Liq­ui­da­tion nan­nte das Unternehmen das aktuelle reg­u­la­torische und wirtschaftliche Umfeld in den USA”.

Ich glaube, wir leben in einem per­fek­ten Sturm. Die Infla­tion ist so hoch wie nie zuvor und der Rus­s­land-Ukraine-Krieg ist noch lange nicht vor­bei, ganz zu schweigen von der altern­den Bevölkerung, den tech­nol­o­gis­chen Störun­gen, den Umwelt­prob­le­men, der Entkop­plung zwis­chen dem West­en und dem Osten und den Men­schen, die ihre Arbeit­splätze ver­lieren”, sagte Jirayut.

In Thai­land sind die Investi­tio­nen in Kryp­towährun­gen durch lokale Inve­storen im Jahr 2021 und Anfang 2022 deut­lich zurück­ge­gan­gen, zum Teil weil die Secu­ri­ties and Exchange Com­mis­sion (SEC) die reg­u­la­torische Kon­trolle von Investi­tio­nen in dig­i­tale Ver­mö­genswerte ver­schärft hat. Der Han­del­swert von dig­i­tal­en Ver­mö­genswerten an thailändis­chen Börsen betrug in der ersten Mai­woche 5 Mil­liar­den Baht, was nur 13,5 % des Gesamthandels von 37 Mil­liar­den Baht im April entspricht.

Der Großteil des Han­dels wurde von Einze­lan­legern getätigt, wobei der höch­ste Han­del­swert in diesem Jahr im Feb­ru­ar mit 56 Mrd. Baht erre­icht wurde. Aktive Han­del­skon­ten an thailändis­chen Börsen für dig­i­tale Ver­mö­genswerte beliefen sich in der ersten Mai­woche auf 58.000 Kon­ten, ein Rück­gang gegenüber 155.000 im April oder 3,17 % der ins­ge­samt 2,93 Mil­lio­nen Han­del­skon­ten für dig­i­tale Ver­mö­genswerte. Herr Jirayut wies darauf hin, dass der Bit­coin-Preis in der ersten Jan­u­ar­woche dieses Jahres einen Tief­st­stand von 16.000 $ erre­icht hat­te, sich dann aber wieder auf 30.000 $ erholte und um 15 % anstieg, ins­beson­dere nach dem Bank-Run.

AUF DEM WEG ZU EINEM GOLDENEN JAHR

Einige Analysten spekulieren, dass Bitcoin von der gestiegenen Nachfrage und der positiven Stimmung unter den Anlegern profitieren wird, da sich der Kryptowährungsmarkt von der jüngsten Inflationsabschwächung und den Zinserhöhungen erholt. Analysten sagen voraus, dass Bitcoin noch in diesem Monat 35.000 $ erreichen könnte.

Im April berührte Bitcoin zum ersten Mal seit dem 10. Juni 2022 die wichtige Widerstandsmarke von 30.000 $ und begann dann unter 28.000 $ zu fallen. Bitkub rechnet mit einem Anstieg des Volumens, der Aktivität und der Preisbewegung, sobald der Markt in ein "goldenes Jahr" im Jahr 2024 eintritt, das auf der Grundlage von Statistiken, die zeigen, dass der erste Preishöhepunkt nach der Halbierung von Bitcoin im Jahr 2013 auftrat, gefolgt von nachfolgenden Wellen in den Jahren 2017 und 2021, bullischer wird.

"Auf Mikroebene wird eine Bitcoin-Halbierung im April 2024 erwartet. Die Jahre, in denen es zu einer Bitcoin-Halbierung kommt, werden als goldene Jahre bezeichnet", sagte Herr Jirayut. "Nächstes Jahr wird es interessant, weil die Zielinflation in den USA wieder bei 2 % liegen dürfte, was bedeutet, dass die Fed die Zinssätze wahrscheinlich nicht mehr anheben wird.

"Bleibt die Inflation jedoch hartnäckig hoch, könnte es zu weiteren negativen Angebotsschocks durch eine angebotsinduzierte Inflation kommen. Wenn diese Ungewissheit anhält, werden die Menschen ihr Vermögen wahrscheinlich in alternative Anlagen diversifizieren. Nach Angaben der SEC erzielte Bitcoin am 8. Mai dieses Jahres mit 65,4 % die höchste Rendite über alle Anlageklassen hinweg, gefolgt von Ethereum mit 52,1 %. Die Rendite für den Nasdaq-100 betrug 22,4 %, für Gold 9,88 % und für 10-jährige US-Staatsanleihen 3,44 %.

Merkle Capital, der erste thailändische Fondsmanager für digitale Vermögenswerte, sagte, dass Bitcoin aufgrund der Nachrichten über die intensive behördliche Prüfung in den USA, die die große Börse Coinbase dazu veranlasste, sich aus den USA zurückzuziehen, und den Bitcoin-Preis wieder unter 28.500 $ fallen ließ. Merkle sagte, dass Anleger während dieser Zeit Bitcoin akkumulieren können. Die Widerstandsmarke von 30.400 $ ist der Hauptpreisbereich für Mai, sagte der Fondsmanager.

NEUE ANLAGEKLASSE

Herr Jirayut geht davon aus, dass es in fünf Jahren zu einer Verschiebung des Geldsystems kommen wird, da sich die Welt derzeit an einem Schnittpunkt befindet. Bitcoin und Ethereum sind zu einer neuen Anlageklasse für die Welt geworden, da immer mehr Menschen digitale Währungen als Anlageklasse anerkennen, sagte er. Es werden fortschrittliche Finanztechnologien entwickelt und als eine neue Finanzinfrastruktur eingeführt.

"Gold und Bitcoin werden als eine Flucht in die Sicherheit für viele wohlhabende Einzelpersonen gesehen, die das Vertrauen in das US-Fiat-System verlieren und nach einer Vermögensdiversifizierung suchen", sagte Herr Jirayut. "Der digitale Dollar wird im Juli angekündigt und der digitale Baht irgendwann danach, an dem die Bank of Thailand seit vier Jahren arbeitet. Der digitale Yuan wurde bereits der Öffentlichkeit vorgestellt. Die BRICS-Staaten [Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika] sind dabei, ihre eigene, durch Gold gedeckte Konsortialwährung zu bilden."

Vor kurzem hat sich der Technologiekonzern Samsung mit der Bank of Korea zusammengetan, um eine digitale Zentralbankwährung einzuführen, und erforscht, ob die Technologie auch Offline-Transaktionen ermöglichen könnte. "Wir befinden uns in einer äußerst spannenden Ära. Wenn man sich die Geschichte der monetären Revolution ansieht, ändert sich das Geldsystem alle 50 Jahre", sagte er. "Ich glaube, dass es einen Wechsel von Fiat-Währungen zu digitalen Währungen geben wird, die sich als akzeptierte Währungsoption durchsetzen werden.

Laut Grand View Research wurde der globale Kryptowährungsmarkt im Jahr 2022 auf 4,67 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 2023 bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,5 % wachsen.

AUFSTEIGENDE STERNE

Laut Siam Blockchain hat die Kryptowährungsbranche stetig an Aufmerksamkeit gewonnen. Große Unternehmen wie die Bank of America und Microsoft sind vor kurzem in den Kryptomarkt eingestiegen und haben sich zu Vorreitern bei der Einführung von Kryptowährungen entwickelt. Zu den Kryptomünzen, die man im Jahr 2023 im Auge behalten sollte, gehören laut Siam Blockchain Ethereum, Cardano, Solana, Polkadot und SushiSwap.

-Ethereum ist nach Bitcoin die zweitwichtigste digitale Währung im Handel. Das dezentralisierte Finanznetzwerk wird von verschiedenen Spielanwendungen genutzt. Marktbeobachter halten Ethereum für eine gute Investitionsmöglichkeit, da es die Ausführung von Smart Contracts und dezentralen Anwendungen unterstützen kann.

-Cardano ist ein dezentrales Krypto-Netzwerk, das die Entwicklung von Apps, Smart Contracts und Open-Source-Projekten weltweit unterstützt. Das Netzwerk hat kürzlich die "Alonzo Hard Fork" eingeführt, um Smart-Contract-Funktionen auf der Blockchain zu ermöglichen und die Entwicklung von Krypto-zu-Krypto-Apps zu unterstützen.

Solana ist ein Hochgeschwindigkeits-Smart-Contract-Netzwerk mit einer Transaktionsgeschwindigkeit von 50.000 Transaktionen pro Sekunde, geringer Stauung und niedrigen Gebühren.

-Polkadot ist ein dezentralisiertes Protokoll, das die Blockchain unterstützt, um auf sicherere Weise zu kommunizieren. Dies befreit den Daten- und Wertefluss zwischen ihnen durch Parachains, die die Rechenlast anstelle der Hauptblockchain verwalten. Polkadots native DOT-Münze kann für die dezentrale Verwaltung der Gemeinschaft und den Einsatz für Belohnungen verwendet werden, wobei die Münzinhaber zur Sicherheit des Netzwerks beitragen und mit den Münzen über die Richtung des Projekts abstimmen.

-SushiSwap ist eine dezentrale Finanzplattform (DeFi), die intelligente Verträge zur Entwicklung dezentraler Handelsmärkte nutzt. SushiSwap wurde 2020 ins Leben gerufen, um diejenigen, die sich an der Bereitstellung von Kryptowährungen beteiligen, durch sein natives Token, SUSHI, zu belohnen. Aufgrund seines einzigartigen Ansatzes für den Zugang zu automatisierten Market Makern ist das Regulierungsmodell eine beliebte Wahl für DeFi-Investoren geworden.

"Ereignisse, die auf dem Kryptowährungsmarkt passieren, spiegeln das wider, was in der globalen Wirtschaft passiert. Daher reduziert die Investition in verschiedene Krypto-Assets das Anlegerrisiko und macht die Investition stabiler. Alle diese Krypto-Münzen haben in diesem Jahr ein viel größeres Wachstumspotenzial", sagte Siam Blockchain.

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