Italien schockiert Banken und EU-Börse mit einer 40-prozentigen Sondersteuer für 2023
Mi., 09. Aug. 2023
Italien hat seinen Banken einen überraschenden Schlag versetzt und den gesamten Sektor in Europa in Aufruhr versetzt, indem es eine einmalige 40-prozentige Steuer auf Gewinne aus höheren Zinssätzen eingeführt hat, nachdem es die Kreditgeber dafür gerügt hatte, dass sie Einlagen nicht belohnt hatten.
- Die drastisch gestiegenen offiziellen Zinssätze haben den Banken Rekordgewinne beschert, da die Kosten für Kredite in die Höhe geschnellt sind, während die Kreditgeber davon abgesehen haben, mehr auf Einlagen zu zahlen.
- Länder wie Spanien und Ungarn haben dem Sektor bereits Gewinnsteuern auferlegt, und andere könnten nun nachziehen.
- Die Regierung der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatte die Idee Anfang des Jahres ins Spiel gebracht, schien aber von diesem Plan Abstand zu nehmen.
- Ein hochrangiger Vertreter des Bankensektors sagte, die Kreditgeber seien bereit gewesen, “auf den Hackklotz zu steigen, aber die Axt kam nicht herunter”.
- Seitdem haben jedoch die schlechten Halbjahresergebnisse der Banken das Thema wieder in den Mittelpunkt gerückt und die Regierung dazu veranlasst, am Vorabend des politischen Sommerlochs zu handeln.
- Eine Regierungsquelle sagte, der Schritt sei selbst für einige Minister bei der Kabinettssitzung am Montagabend eine Überraschung gewesen.
- Eine zweite Quelle machte deutlich, dass die Regierung beabsichtige, “das unfaire Verhalten der Banken zu bestrafen”.
- “Man muss sich nur die Gewinne der Banken im ersten Halbjahr ansehen, um zu erkennen, dass es nicht um ein paar Millionen, sondern um Milliarden geht”, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Matteo Salvini am späten Montag auf einer Pressekonferenz in Rom.
- “Wenn es stimmt, dass sich die Belastung durch die Kosten des Geldes für Haushalte und Unternehmen verdoppelt hat, dann hat sich das, was die Inhaber von Girokonten erhalten, sicher nicht verdoppelt”, sagte Salvini.
- Die Aktien europäischer Banken stürzten am Dienstag aufgrund dieser Nachricht ab und verzeichneten den größten Tagesverlust seit den Turbulenzen im Bankensektor im März, als die Credit Suisse zusammenbrach.
Italiens Banken führten die Verluste an.
Die beiden größten Kreditinstitute des Landes, Intesa Sanpaolo und UniCredit, fielen um 8,2 Prozent bzw. 7,2 Prozent.
Die BPER Banca fiel um 10,5 Prozent und die FinecoBank um 8,8 Prozent.
“Diese staatlichen Interventionen in Europa tragen nicht dazu bei, die notwendige Stabilität zu schaffen, um die Risikoprämie für die Eurozone zu senken. Dies ist nicht nur eine italienische Angelegenheit. Spanien hat das Gleiche im letzten Jahr getan”, sagte Gilles Guibout, Leiter der Aktienstrategien bei Axa Investment Managers in Paris.
Die Analysten der Citi berechneten, dass die Steuer die Gewinne der italienischen Banken im Jahr 2023 um bis zu 12 Prozent schmälern könnte.
Die Bank of America schätzte die Einnahmen für die Regierung auf 2 bis 3 Mrd. Euro (2,2 bis 3,3 Mrd. USD).
Quellen sagten, das Finanzministerium rechne mit Einnahmen von weniger als 3 Mrd. Euro (3,3 Mrd. $) aus dieser Maßnahme.
Dies entspräche in etwa den 2,8 Mrd. Euro (3,1 Mrd. $), die die diesjährige Sondersteuer für Energieunternehmen einbrachte.
Italien wird die Steuer erst im Jahr 2023 anwenden, wobei die Banken die Beträge bis zum 30. Juni 2024 zahlen müssen.
Die Maßnahme bezieht sich auf die Nettozinsmarge (NIM), eine Ertragsgröße, die sich aus der Differenz zwischen Kredit- und Einlagenzinsen ergibt.
Verweigerung der Belohnung von Bargeld
Italien wird 40 Prozent der im Jahr 2022 oder 2023 erwirtschafteten Nettozinsmarge besteuern — je nachdem, welcher Betrag höher ist — und strebt einen jährlichen Anstieg über die Schwellenwerte von mindestens 5 Prozent für 2022 und 10 Prozent für 2023 an.
In einem früheren Entwurf lagen die Schwellenwerte bei 3 % und 6 %.
Intesa erklärte Ende letzten Monats, dass es erwartet, in diesem Jahr mehr als 13,5 Mrd. Euro (14,8 Mrd. USD) allein aus seiner Nettomarktrendite einzunehmen.
Alle großen italienischen Kreditinstitute meldeten für die ersten sechs Monate wesentlich bessere Ergebnisse als erwartet und hoben ihre Gewinnprognosen dank höherer Zinsen an.
Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern haben die italienischen Banken keine Gebühren für Einlagen erhoben, als die Leitzinsen unter Null fielen.
Seitdem die Zinsen gestiegen sind, haben sie die Kosten für Girokonten gesenkt, weigern sich aber, das dort gehaltene Bargeld zu belohnen, da es für den täglichen Gebrauch und nicht für Investitionen bestimmt sei.
