Für lokalen EV-Markt bleiben mehrere Hürden bestehen

Bangkok — Die anhal­tende Frage nach der Ein­führung des Anreiz­pakets der Regierung für Elek­tro­fahrzeuge (EV) Anfang dieses Jahres ist, ob niedrigere Preise poten­zielle Autokäufer anziehen können.

Die Regierung set­zt darauf, dass diese umwelt­fre­undlicheren Fahrzeuge der näch­sten Gen­er­a­tion die ölbe­triebe­nen Autos, die den Automarkt seit Jahrzehn­ten dominieren, voll­ständig erset­zen werden.

Nach Ansicht der Fed­er­a­tion of Thai Indus­tries (FTI) sind die Preise für Elek­tro­fahrzeuge möglicher­weise nicht attrak­tiv genug, um eine mas­sive Verän­derung her­beizuführen, während die Ver­füg­barkeit von Lademöglichkeit­en für Elek­tro­fahrzeuge eine Her­aus­forderung für die Entwick­lung der Infra­struk­tur für Elek­tro­fahrzeuge darstellt.

Auf der Ange­bots­seite brauchen auch einige lokale Autozulief­er­er mehr Zeit, um die EV-Tech­nolo­gie voll­ständig einzuführen, sagte die Gruppe.

Im Ver­gle­ich zu Autos mit Ver­bren­nungsmo­toren (ICEs) sind viele EV-Mod­elle teur­er und kosten mehr als eine Mil­lion Baht, was sie für viele Käufer mit begren­ztem Bud­get außer Reich­weite lässt, sagte Surapong Paisit­patanapong, stel­lvertre­tender Vor­sitzen­der und Sprech­er des Auto­mo­bil­club von FTI.

„Forschung und Entwick­lung neuer Mobil­ität­stech­nolo­gien gehören zu den Schlüs­selfak­toren hin­ter den hohen Preisen für Elek­tro­fahrzeuge“, sagte er.

Während die Preise derzeit ein großes Hin­der­nis für Käufer bleiben, glaubt die FTI, dass Elek­tro­fahrzeuge langfristig erschwinglich­er wer­den und den Weg für die Etablierung eines Massen­mark­tes für Elek­tro­fahrzeuge ebnen werden.

Dieser län­gere Zeitrah­men sollte es Autozulief­er­ern ermöglichen, ihre Pro­duk­tion an die neueste EV-Tech­nolo­gie anzupassen.

Herr Surapong glaubt, dass ein Schub für die Entwick­lung der EV-Indus­trie langfristig Früchte tra­gen wird.

Nis­chen­markt

Elek­tro­fahrzeuge wür­den als Autos für wohlhabende Aut­o­fahrer wahrgenom­men, und die Lade­in­fra­struk­tur sei immer noch auf eine Hand­voll Stan­dorte beschränkt, sagte er.

Elek­tro­fahrzeuge wur­den von kleinen Grup­pen von Men­schen mit hohem Einkom­men gekauft, die ihre Fahrzeuge zu Hause oder in aus­gewählten Gegen­den wie High-End-Einkauf­szen­tren und Pre­mi­um-Kaf­fee­häusern aufladen können.

Einige der Impulse für die EV-Anreize der Regierung beste­hen darin, dass das Land weniger abhängig von fos­silen Brennstof­fen wird.

„EVs gel­ten immer noch als Fahrzeuge für reiche Leute. Sie wer­den zunächst diesen Nis­chen­markt bedi­enen, nicht den Massen­markt“, sagte er.

Die Preisgestaltung werde weiterhin ein großes Hindernis für Menschen sein, die Elektrofahrzeuge kaufen möchten, aber aufgrund der hohen Verschuldung der Haushalte über eine begrenzte Kaufkraft verfügen.

Schuldenhindernis

Thailand wird von einer enormen Verschuldung der privaten Haushalte geplagt, die in letzter Zeit auf mehr als 90% des BIP angestiegen ist.

Das Land kämpft auch darum, der Falle des mittleren Einkommens zu entkommen. Im jüngsten nationalen Strategieplan hat sich die Regierung zum Ziel gesetzt, das Bruttonationaleinkommen pro Person um durchschnittlich 70.000 Baht auf 360.000 Baht im Jahr 2023 zu steigern, gegenüber 290.000 Baht im Jahr 2019.

Sobald die Thailänder mehr Einkommen haben, könnten Elektrofahrzeuge möglicherweise mit Verbrennungsmotoren konkurrieren, sagte er.

Die EV-Infrastruktur ist auch für das Wachstum der EV-Branche von entscheidender Bedeutung, da sie die Kaufentscheidungen beeinflussen kann.

Wenn Ladestationen für Elektrofahrzeuge breiter verfügbar werden, werden die Menschen weniger besorgt sein, wenn ihre Batterieladung fast aufgebraucht ist, insbesondere bei Fahrten ins Landesinnere.

„EV-Preise, Ladestationen und das Vertrauen der Autokäufer in EV-Einrichtungen sind die Hauptfaktoren, die die Branche ankurbeln können.“

Laut Sharge Management Co, einem Anbieter von Ladesystemen für batteriebetriebene Fahrzeuge, gibt es derzeit rund 6.000 Ladepunkte für 40.000 Elektrofahrzeuge.

Wenn die Regierung die Zahl der Elektrofahrzeuge im Land auf 300.000 erhöhen kann, muss die Zahl der Ladestationen landesweit auf 100.000 steigen.

Verkaufsbooster

Das im Februar vom Kabinett genehmigte EV-Incentive-Paket ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil der heimischen Autoveranstaltungen geworden. Das Paket umfasst Steuersenkungen und Subventionen zur Förderung der Produktion und des Verbrauchs von Elektrofahrzeugen im Zeitraum 2022-2023.

Die Subventionen reichen je nach Fahrzeugtyp und -modell von 70.000 bis 150.000 Baht, während es niedrigere Verbrauchssteuern und Einfuhrzölle auf vollständig zerlegte und vollständig aufgebaute Einheiten gibt. Die Befreiung von Einfuhrzöllen gilt für wichtige elektrische Teile, darunter Batterien, Traktionsmotoren, Kompressoren für batteriebetriebene Elektrofahrzeuge, Batteriemanagementsysteme, Antriebssteuereinheiten und Untersetzungsgetriebe.

Die finanzielle Entlastung dürfte die Verkäufe von Elektrofahrzeugen etwas ankurbeln, aber der Markt werde langsam wachsen, weil es eine so große Lücke zwischen den Preisen für Elektrofahrzeuge und denen für Autos mit Verbrennungsmotor gebe, sagte der Autoclub FTI.

„Wir erwarten, dass wir in der zweiten Hälfte dieses Jahres ein klareres Bild des EV-Marktes haben werden, wenn das EV-Anreizpaket mehr Wirkung zeigen wird“, sagte Herr Surapong.

Autos mit ICE-Antrieb dominierten nach wie vor die Fahrzeugbuchungen während der 43. Bangkok International Motor Show und machten 31.896 Einheiten von insgesamt 33.936 Einheiten aus, so Jaturont Komolmis, stellvertretender Vorsitzender der Motor Show und Geschäftsführer von Grand Prix International Plc.

Topseller war Toyota mit 5.128 Bestellungen, gefolgt von Honda (3.019), Mazda (2.906), Isuzu (2.594) und Mitsubishi (2.553).

Die Bestellungen für Elektrofahrzeuge stiegen um 10% auf 2.040 Einheiten, wobei SAIC Motor-CP, der Hersteller und Vertreiber von MG-Fahrzeugen, die meisten Bestellungen erhielt, gefolgt vom chinesischen Sport Utility Vehicle-Hersteller Great Wall Motor (GWM).

Herr Jaturont sagte, dass beide Marken eine gute Resonanz von Käufern erhalten haben, weil sie Vereinbarungen mit der Regierung unterzeichnet haben, um sich ihrem EV-Anreizpaket anzuschließen.

MG bot einen Rabatt von 150.000 Baht auf seine Elektrofahrzeuge an, während GWM einen Rabatt von 160.500 bis 161.000 Baht gewährte, sagte er.

Im vergangenen Jahr hat Thailand 5.781 neue Elektrofahrzeuge zugelassen, darunter 1.955 Personenkraftwagen, 3.673 Elektromotorräder und 153 andere Fahrzeuge, darunter dreirädrige Tuk-Tuks und Busse, sagte die Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT).

Die Bemühungen der Autoteilehersteller, mit der neuen EV-Technologie Schritt zu halten, erfordern unterschiedliche Anpassungsgrade, sagte Krisda Utamote, Präsidentin von EVAT.

„Viele Unternehmen sind in der Lage, ihre Produktion gut auf Elektrofahrzeuge auszurichten, während andere möglicherweise den Wettbewerb verlieren, wenn sie sich nicht an die Veränderungen anpassen.“

Hersteller, die von der globalen Umstellung auf Elektrofahrzeuge nicht stark betroffen sind, sind diejenigen, die Karosserien, Türen, Innenausstattungen und Aufhängungssysteme herstellen. "Dies sind notwendige Teile von Autos, die nicht viel verändert werden müssen, um der Elektromobilitätstechnologie zu dienen", sagte Herr Krisda.

Unternehmen, die an der Herstellung von Schlüsselkomponenten wie Motoren, Kolben, Ringen und elektrischen Systemen beteiligt sind, müssen jedoch Änderungen an ihrer Produktion vornehmen oder sie werden von den Störungen in der Autoindustrie stark beeinträchtigt, sagte er.

EVAT glaubt, dass Autoteilehersteller noch Zeit haben, sich anzupassen, um die wachsende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in Thailand zu bedienen.

„Die thailändische EV-Industrie wird sich langsam entwickeln“, sagte Herr Krisda.

Das National EV Policy Committee kündigte im März 2021 an, dass Elektrofahrzeuge bis 2030 50% der lokal produzierten Fahrzeuge ausmachen sollen, Teil eines ehrgeizigen Plans, Thailand zu einem regionalen Produktionszentrum für Elektrofahrzeuge zu machen.

Laut FTI sind rund 2.500 Autoteilehersteller, darunter große globale Zulieferer und kleine und mittlere Unternehmen, in Thailand als Erstausrüster (OEMs) tätig und verkaufen ihre Produkte auf dem Inlands- und Weltmarkt. Rund 700-800 von ihnen sind Mitglieder des Verbandes.

Bis zu 80% der Autoteile der OEMs werden an globale Automobilhersteller verkauft, die restlichen 20% werden an den Aftermarket geliefert.

Nach Angaben des FTI versucht sein Autoteile-Club, Autoteileherstellern bei der Entwicklung ihres Geschäfts zu helfen.

Der Club hat an einem Entwicklungsplan mit einem Vorschlag zur Verbesserung und Aufrüstung von Fabriken gearbeitet, damit sie sich auf die Produktion einiger Flugzeugkomponenten und medizinischer Geräte diversifizieren können, um diese Märkte in Zukunft zu bedienen.