Vor dem nächsten langen Wochenende ist Vorsicht geboten

Vor dem naechsten langen wochenende ist vorsicht geboten fdadab6c

Sa., 23. Juli 2022 | Bangkok

Bangkok — Der SET-Bench­mark-Index bewegte sich zu Beginn dieser Woche in einem volatilen Han­del seitwärts. Die thailändis­chen Aktien fol­gten am Mon­tag den Gewin­nen aus dem Aus­land und erre­icht­en 1.546 Punk­te, bevor sie am näch­sten Tag auf­grund von Sor­gen über die teil­weisen Kap­italkon­trollen in Myan­mar auf 1.520 Punk­te fie­len, was sich auf Aktien mit Engage­ments in Myan­mar wie MEGA, OSP und CBG auswirken könnte.

Die Aktien standen am Mittwoch und Don­ner­stag unter Druck, nach­dem Zip­mex auf­grund sein­er Investi­tio­nen in andere in Schwierigkeit­en ger­atene Plat­tfor­men für dig­i­tale Ver­mö­genswerte die Rück­zahlung für bes­timmte Kon­ten vorüberge­hend aus­set­zte, um die Auswirkun­gen der Kryp­to-Krise zu ver­hin­dern. Die Berichte der großen Banken über die Ergeb­nisse des zweit­en Quar­tals beein­trächtigten die Stim­mung am Ende der Woche ebenfalls.

In der kom­menden Woche wird der Markt wahrschein­lich von Speku­la­tio­nen über den Umfang der US-Zin­ser­höhung bee­in­flusst wer­den, wenn die Fed­er­al Reserve am Dien­stag und Mittwoch zusam­men­tritt. Da die Börse am 28. und 29. Juli wegen der Feiertage geschlossen ist, soll­ten sich die Anleger nicht beeilen, ihre Port­fo­lios mit Aktien aufzustocken.

Wir gehen davon aus, dass sich der SET im August seitwärts im Bere­ich von 1.5101.600 Punk­ten bewe­gen wird. Zu den wichtig­sten Fak­toren gehören die Zin­sentschei­dun­gen der Fed und der Bank of Thai­land (am 10. August) sowie wichtige Makro­dat­en wie die US-Kern­ver­braucher­aus­gaben und die Infla­tion­szahlen für Juli.

REZES­SION­SANGST EINGEPREIST?

Glob­ale Aktien und andere Risikopa­piere spiegeln bis zu einem gewis­sen Grad die Sorge wider, dass eine hohe Infla­tion zu ein­er wirtschaftlichen Rezes­sion führen kön­nte, und einige Ana­lysten sind der Ansicht, dass ein Großteil dieser Sorge inzwis­chen eingepreist ist. Sollte die US-Infla­tion im August und Sep­tem­ber unter 8 – 9% im Jahresver­gle­ich bzw. 0,5% im Monatsver­gle­ich liegen — also nicht schlim­mer sein als jet­zt, kön­nte dies ein pos­i­tiveres Umfeld für geld­poli­tis­che Entschei­dun­gen der glob­alen Zen­tral­banken schaffen.

Die US-Noten­bank dürfte ihren Leitzins nur noch ein- oder zweimal um 75 oder 100 Basis­punk­te anheben, bevor sie zu beschei­deneren Erhöhun­gen von 25 – 50 Basis­punk­ten zurück­kehrt, während die Bank of Thai­land den Leitzins nicht so schnell oder so stark anheben dürfte, wie der Markt befürchtet hat.

Die rasche Aufw­er­tung des Dol­lars kön­nte pausieren oder sich ver­langsamen, während der Baht nach sein­er anhal­tenden Abw­er­tung auf fast 37 gegenüber dem Dol­lar wieder an Boden gewin­nen kön­nte. Die thailändis­che Zen­tral­bank hat deut­lich gemacht, dass sie den Baht mit dem Markt schwanken lässt und vor­erst nicht ein­greifen wird.

Ein weit­er­er wichtiger extern­er Fak­tor, den es zu beobacht­en gilt, ist der Rus­s­land-Ukraine-Krieg. Einige Beobachter glauben, dass Rus­s­land den Krieg vor dem Win­ter been­den will, wenn die Kampf­be­din­gun­gen schwieriger wer­den. Sie stellen fest, dass es Ukrain­ern erlaubt, die rus­sis­che Staats­bürg­er­schaft zu beantra­gen, wenn sie dies wün­schen, während Präsi­dent Wladimir Putin begonnen hat, ins Aus­land zu reisen, um befre­un­dete Län­der zu besuchen. Weit­ere Maß­nah­men kön­nten fol­gen und die Sit­u­a­tion schneller unter Kon­trolle brin­gen, als der Markt erwartet hatte.

Hierzu­lande soll­ten die Anleger nach der heuti­gen Abstim­mung über das Mis­strauensvo­tum im Par­la­ment die Kon­junk­tur­maß­nah­men der Regierung im Auge behal­ten, denn Anfang näch­sten Jahres ste­hen Par­la­mentswahlen an. In Anbe­tra­cht der Ernen­nung eines weit­eren Auss­chuss­es zur Bewäl­ti­gung der Wirtschaft­skrise unter dem Vor­sitz des Pre­mier­min­is­ters rech­nen wir mit der Ein­führung neuer Konjunkturmaßnahmen.

Der Inland­s­touris­mus ist weit­er­hin aktiv, ins­beson­dere während des let­zten lan­gen Woch­enen­des — und eines weit­eren in dieser Woche. Die Ankün­fte aus­ländis­ch­er Touris­ten haben die meis­ten Erwartun­gen übertrof­fen, während die Aus­las­tung der Hotels Anze­ichen für eine Verbesserung zeigt, z. B. durch die Anpas­sung der Zim­mer­preise. Viele Hotels kön­nten im drit­ten Quar­tal oder in der Hoch­sai­son im vierten Quar­tal wieder in die Gewinnzone kom­men. Die pos­i­tiv­en Auswirkun­gen wer­den auch auf andere Unternehmen in der Liefer­kette des Touris­mus und des Gast­gewerbes übergreifen.

Zu den neg­a­tiv­en Fak­toren gehört, dass die Rezes­sion in den Vere­inigten Staat­en ein echt­es Prob­lem darstellt, das sich unweiger­lich auch auf den Rest der Welt auswirken würde. Zahlre­iche Unternehmen­sriesen, darunter Google und Apple, haben angesichts dieser Ungewis­sheit angekündigt, keine neuen Arbeit­splätze zu schaf­fen. Es wird erwartet, dass die vor­läu­fi­gen US-BIP-Zahlen für das zweite Quar­tal, die näch­ste Woche veröf­fentlicht wer­den, zum zweit­en Mal in Folge einen Rück­gang gegenüber dem Vor­jahr ausweisen; die Anleger soll­ten genau beobacht­en, wie stark der Rück­gang ausfällt.

AUSWIRKUN­GEN DES ÖLPREISES

Der­weil kön­nten die anhal­tenden Preis­steigerun­gen bei Düngemit­teln und Flüs­sig­gas in vie­len Län­dern eine neue Welle der Infla­tion­sangst aus­lösen. Ein Abwärt­strend des Ölpreis­es kön­nte die thailändis­chen Rohstof­fw­erte belas­ten, da sie im SET stark gewichtet sind, wäre aber pos­i­tiv für Aktien, die sich ent­ge­genge­set­zt zum Öltrend entwickeln.

Da die Gewinnsaison gerade erst begonnen hat, könnten Unternehmen, die stark von den Energiepreisen abhängig sind, schwächer als erwartete Ergebnisse vorlegen und Gewinnrückstufungen auslösen. Der SET hat diesen Faktor jedoch bereits bis zu einem gewissen Grad widergespiegelt.

Die Anleger sollten auch beobachten, wie die Kernschmelze an den Kryptomärkten eine immer ausgeprägtere Kettenreaktion an anderen Märkten auslöst, was noch vor wenigen Jahren nicht der Fall war.

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Quelle: bangkokpost.com

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